香港新浪網 MySinaBlog
« 上一篇 | 下一篇 »
最美麗的第七天 | 26th Jul 2016 | 一般 | (150 Reads)

香港東莞同鄉總會接手尖沙咀蝕讓商廈單位

市場消息指,金利豐行政總裁朱李月華出任董事的福俊控股,
新近購入尖沙嘴商廈南洋中心2座低層4至5室,
上址面積約3363方呎,成交價為2858.55萬元,折合呎價8500元。
據悉,上址原業主於2011年以3030萬元購入單位,
是次易手須蝕讓171.45萬元,物業在4年間貶值5.7%。

「融資大亨」、「殼后」、「賭廳公主」、香港男權金融界之女強人、金利豐證券總裁、博士、優秀莞商……這些頭銜的背後是一個叫做朱李月華的女人,人稱「朱太」,這個名字在香港金融界廣為人知。在男性壟斷的香港金融界,朱李月華獨創一面,她與丈夫朱沃裕成功將金利豐金融(0331)打造成一個成功的家族式證券經紀機構,發展成為香港數一數二的華資證券行,被業界戲稱為「富豪御用證券行」。

金利豐主要以承銷創業板低價股上市聞名於業內,經其沾手的上市公司超過150多家,曾經參與了香港金融市場數宗轟動的收購,如電盈種票事件、國際資源變身金礦股等,有關她的報導也比較多,媒體稱她為「殼后」,是讚許她長袖善舞,眼光獨到,善於為低價股公司進行融資。

朱李月華1958年4月出生於香港,1972年,朱李月華正式移民去美國舊金山市讀書,她於1985年在當地嫁給朱沃裕,育有一子。並與丈夫在當地拓展房地產生意。始於1992年一次她回港度假,在中環踱步深深感受到香港人急速的步伐,在美國生活十多年,才發現香港是她心中的天堂,於是決定回流,放棄美國綠卡,舉家遷回重打江山。

1992年回港不久,朱李月華想過做回老本行,投資發展地產生意,不過她發覺香港的地產發展公司,由於經營歷史相當悠久,本身的基礎已十分穩固,加上發展地產事業,人才網絡需求很大。而自己卻只是剛剛回港發展,一切尚在起步階段,做起來便顯得勢單力薄。若純粹只是做地產代理,要完成一宗買賣又非常困難,反而從事金融業,請別人開設投資戶口卻容易得多。剛巧父親的朋友退休,打算出讓聯交所的股票經紀經營者牌照,於是她便買下了牌照,與修讀會計的丈夫合力創立金利豐證券,並在香港仔開設第一間鋪,實行邊學邊做,摸著石頭入行。

1997年亞洲金融風暴,金利豐證券卻未很大受影響,朱李月華稱關鍵在於自己沒有炒賣股票,自己也不讓下屬炒股,加上當時公司規模不小,而且只是純運作,處理客務十分審慎,甚少參與投機炒賣,所以才能安然渡過,避免在股災中翻船。金融風暴後金利豐證券規模日漸擴大,總部更進駐國際金融中心,躋身於國際知名金融企業林立的中環國際金融中心,成為當時發展最快的香港本地券商之一,與一眾外資大行分庭抗禮,而且更成為一間業務多元化,在業界首屈一指的華資證券行。

1998年,朱李月華看到證券市場冷清,轉而開發企業融資及投資、內地新股上市招股等業務,隨後還涉足博彩、娛樂、酒店等不同行業。

除了個人努力,可以說朱李月華的成功很大原因是因為有父親和父親朋友的支持。

黃金廳主李惠文

澳門賭場人稱「福哥」的李惠文是朱李月華的父親。香港的公開介紹稱,李惠文年逾70,但仍健步如飛,在澳門博彩業無人不識。他是葡京最大貴賓賭廳黃金廳的廳主,葡京高注碼的VIP賭廳,他擁有五個。李惠文是澳門博彩業的元老級人物,也是澳門賭王何鴻燊的得力助手。因此朱李月華與何超瓊、梁安琪等名流相識甚早。這些人後來在她創業過程中給予不少幫助。朱李月華打理的黃金集團由李惠文創辦,旗下的博彩業務也是由澳門博彩分拆出來的。

李氏的黃金廳早於90年代初期創立,由於他昔日曾擔任拉斯維加斯賭城凱撒皇宮賭場的顧問,負責亞洲VIP客戶的信貸,故擁有不少富豪客源。加上他廣結人緣,為人講義氣,懂得有錢齊齊搵,故與澳門各界關係良好,亦因此成為賭王身邊紅人。而黃金廳更絕對是澳門博彩業的金漆招牌,早前就有報導指,黃金會擁有「鐵客」過百。

由於不少富商甚或江湖人士都是黃金廳的賭客,有Banker(莊家)之稱的創興銀行非執董廖烈文與李惠文也是老友,因為父親的關係,朱李月華得以認識了各方富豪。 藉父親多年建立的人脈關係,朱李月華與賭王以及其它香港富豪交往甚密。鄭裕彤、張松橋、劉鑾雄的「鐵三角」更是對朱李月華青睞有加,在很多業務上都給予鼎力支持。

2005年朱李月華成功收購因財政問題的邁特科技(黃金集團(1031)前身)後,委任首席執行官,同時更名為黃金集團。由於看好賭權開放後的澳門酒店、娛樂及博彩事業將有一個良好發展,故將邁特科技由原本的手錶業務轉型拓展澳門博彩業。2005年3月31日及5月31日,黃金集團分別以5億元和12.5億元(現估值分別增加至7億元及18.8億元)購入澳門君怡酒店及皇家金堡酒店及內設的賭場,朱李月華以及其父李惠文現分持公司46.58%及9.5%股權。

黃金集團自購入君怡酒店及皇家金堡酒店後,入住率均增加兩成以上,而酒店內的賭場生意額大幅增長。集團旗下有806間客房,75張賭桌,2間貴賓廳以及206部角子老虎機,已經成為澳門酒店及娛樂業的領導者。

金融界一向是男性的天下,朱李月華能闖出名堂,與她深明自己的長處,並加以發揮有關。她的角色,不是純粹一個只收取佣金的代理人,她麾下的金利豐亦出謀獻計,擔當收購合併的牽頭人。

朱李月華經營下的金利豐之所迅速崛起,除了大佬們的支持外,獨特的生意手法也是關鍵。港交所有不少三四線低價股,限於市值太低,國際投行都不屑於接觸,融資困難,故此很難有大規模的變身、借殼等活動。而金利豐等則以此為契機,搶攻低價股,向大批低價股公司大股東融資,並收取高息。一旦有上市公司大股東無力還債,發財機器便啟動。一般在覓得殼股後,金利豐會找來內地富豪注入概念資產,例如礦產資源等,並發動本地富豪一起加入,結果即引來本地散戶,甚至內地資金蜂擁而上大炒。而在資金充沛的內地資金源源不斷支持下,以往只是小打小鬧的變身伎倆,得以被擴大無限倍。經典的例子如中策(0235)、國際資源 (1051) 及中國科技 (0985) 等,故事即愈吹愈大,引得無數中港散戶爭相湧入,使金利豐以至香港富豪亦得以高位套現,獲利頗豐。

中策「蛇吞象」收購南山

從事生產及銷售電池產品及相關配件公司中策集團(0235)於2007年8月31日通告稱,中策集團已與配售代理金利豐訂立協議,分兩次有條件配售分別8800萬股及15億股配售股份,分佔已發行股本約19.96%及340.29%。兩批配售股份配售價均為每股0.33港元,較該公司停牌前收盤價0.38港元,折讓約13.2%。

同時宣佈擬通過金利豐發行總額最多13.2億港元的可換股票據,到期日為2010年年底。若悉數轉換,該公司將發行40億股新股,佔已發行股本約907.45%,及已擴大股本約90.07%。該批可換股票據若於2008年底前轉換,每股轉換價0.33港元;2009年期間之轉換價為每股0.36港元;2010年期間之轉換價為每股0.39港元。倘若配售完成及可換股票據以每股0.33港元悉數轉換,現有公眾股東股權將由71.46%,下降至5.23%。中策集團股價在公告停牌之前的過去一個月下跌64.5%。

2009年,金利豐的重頭戲,即是為中策集團配股集資,以「蛇吞象」方式收購台灣南山保險。6月10日中策集團刊發通告,表示計劃將向最少6名人士配股集資78億元,配售分批完成,每次要最少配售20億股,配售價0.1元,但中策集團當時市值僅5億多元,市場則認為中策透過擴大股本將控股權易手,儼如變相賣殼,中策配股的計劃安排卻巧妙刻意避免新的主要股東要提出全面收購建議。中策完成配股集資78億元,作為配售代理的證券商金利豐收取2.5%的配股佣金,賺得1.95億元。金利豐同系的金利豐財務,同時持有中策已發行股本約17%的抵押股份,而金利豐財務由金利豐證券負責人朱李月華及其母馬少芳持有。

金利豐為中策發行78億元可換股票據,認購團隊包括鄭裕彤及劉鑾雄等,及後再以一角配售400億股,再集資40億港元。前恆生銀行副董事長兼行政總裁柯清輝和前商務及經濟發展局局長馬時亨二人的得以聯手擊敗台灣中信金控拿下南山人壽。

2010年8月31日由於南山業務員也數度上街頭抗議,中策團隊知名度不高也缺乏相關背景,包括股東是否為中資以及專業經營能力等受到社會高度質疑,台灣金管會於決定駁回以中策為首博智財團收購南山人壽的議案,理由是博智股東結構不斷變動,有違長期經營承諾。

豪賭電訊盈科私有化 震動金融界

在香港投行界,金利豐證券只為三四家上市公司提供融資服務。不過令朱李月華真正名動香港的是電訊盈科私有化事件。

2009年朱李月華聯合自己的父親,與富豪劉鑾雄等一幫香港大佬聯手,甚至發動了賭場的小弟過江豪賭電訊盈科私有化,大賺一筆,一時間朱太成為香港投行界的「女王」。

不過,金利豐的炒作手法亦惹來爭議。2009年4月2日,電訊盈科私有化「種票」事件在經過香港高等法院聽證後證監會認為,將電盈股份分拆給手下經紀人以增加投票人數的做法影響了私有化投票結果。在電盈私有化的贊成票中,有170票來自金利豐證券。證監會認為這些計劃是有精密部署,如果法庭接納電盈私有化,證監會認為這將會成為香港首宗因「種票」而成功私有化的案例,這會影響香港金融中心的地位,同時助長大股東蠶食小股東的行為。朱李月華捲入電盈種票案而協助證監調查,但她否認有拆細股份。最終電訊盈科在法院會議及股東特別大會上,經過重重波折,宣佈私有化的議案獲得通過。朱李月華曾鼓勵金利豐員工和相關人士購買電盈股份,並承諾無論私有化結果最終是怎樣,她都會向他們回購相關股份。在電盈公佈私有化後,亦購入200多萬股,通過私有化賺取差價。經過此次震動香港金融界的事件後,朱李月華的影響眾所周知。

金利豐借殼黃金集團

黃金集團(1031)的前身邁特科技創辦人為黃永盛,1996年於港交所主板上市,業務是生產手錶。到了2000年發生財政問題,第一次易手給企業投資者,易名「邁特科技集團有限公司」。2005年朱李月華成功收購遇到財政問題的邁特科技,出任首席執行官,後出售於手錶相關製造及貿易之100%股權,並把澳門君怡酒店與皇家金堡酒店注入本公司內,同時更名為「黃金集團有限公司」。

2010年12月15日,主營酒店及娛樂業務的黃金集團發佈公告稱,以120億元代價向朱李月華全購金利豐全數權益,通過現金、承兌票據、發行新股以及可換股債券支付方式作價。至此,金利豐得以變相借殼上市,登陸港交所主板。黃金集團的業務也將擴至提供證券經及企業融資服務。

根據黃金集團建議,先進行股份重組,每2股合成1股,後再以120億元向大股東兼行政總裁朱李月華購入金利豐全數權益,當中20億元代價屬現金、10億元為承兌票據、48億元會發新股支付,餘下42億元則屬可換股債券。這些現金代價將以公司內部資源、銀行借貸或股本融資支付。黃金集團同時會發行60億股新股,每股作價0.8元,較合併股份於停牌前收市價0.83元折讓3.61%,佔公司現有發行股本116.3%。另外公司還會發行5年期可換股債券,兌換價同樣為0.8元,全數兌換涉及新增股份52.5億股,佔公司現有發行股本101.8%。

完成交易後,朱李月華可收取20億元現金,而按金利豐的120億元收購價計算,則為當時香港市值最高的券商股。獲注入黃金集團的金利豐集團,包括金利豐證券、金利豐期貨以及金利豐財務顧問等等,身兼黃金集團單一大股東及執董的朱李月華,完成交易後將持有黃金集團超過74%權益。

黃金集團的股價復牌後一度飆升近40%高見0.62港元,收盤報0.52港元,漲幅約25%。收購完成金利豐證券、期貨、財務顧問及資產管理業務後,黃金集團再次易名為金利豐金融。平安保險旗下的平安人壽及西京投資亦有入股金利豐金融。

染指伯明翰環球

據2012年9月7日聯交所股權資料顯示,金利豐大股東及行政總裁朱李月華,於9月3日及4日兩日入市增持伯明翰環球共580萬股,每股平均價0.541元及0.522元,好倉由99.33%升至99.38%。

2007年7月,金利豐財務向楊家誠名下泓鋒國際借出1.4億元,收購伯明翰環球。泓鋒國際於2009年8月,再與金利豐證券達成包銷協議,寄望全面收購伯明翰環球。同年9月,泓鋒國際向外發出公告,透露從華夏興業有限公司獲得6.9億元貸款融資,供股包銷商為金利豐證券。因此由貸款融資到供股包銷,金利豐一直是泓鋒國際背後運作的證券機構。

收購先施表行 榮登福布斯榜單

2012年2月28日先施表行(0444) 發佈公告宣佈買家,正是金利豐行政總裁朱李月華。朱李透過發言人確認以私人名義收購Sincere Watch全部100%股權,但交易仍在進行當中,暫時未能披露作價。她強調希望繼續營運業務,暫定會保留大部分現有管理層,未來希望保留公司業務繼續營運,並稱昨日已與先施表行新加坡方面的管理層會面,短期內會陸續與香港區管理層見面。

朱李月華因為父母的影響,也喜愛收藏手錶。在有了家族企業經營證券機構的基礎下,開始開拓另一自己感興趣的時尚行業,她先從收購先施表行(Sincere Watch)開始,當然進入時尚名表世界當然不是一個隨意的舉動,她實際上是看見了其中商機。

先施表行於1954年由新加坡人鄭務然創立,1993年該公司在新加坡上市,2005年其大中華區子公司也在香港掛牌上市;當時,它也是瑞士奢侈手錶法蘭穆勒(Franck Muller)的一個主要經銷商。

根據聯交所2012年2月股權披露資料,先施表行股權於2月21日出現變動,持有該公司75%股權的控股公司Sincere Watch,被披露為朱李月華及其私人公司Be Bright的附屬公司,港交所公告顯示是朱李月華收購Sincere Watch,並透過控股Sincere Watch成為先施表行的大股東。

Sincere Watch原為新加坡上市公司,2007年獲「鐘錶大王」周湛煌旗下宜進利斥資28.5億元全面收購併私有化,並藉此控股先施表行,不過由於宜進利收購Sincere Watch時舉債過多,並將股份抵押予多間銀行,至2009年金融海嘯時宣告長期停牌,Sincere Watch股權輾轉由現任主席鄭廉威、奢侈品牌LVMH旗下投資公司及渣打旗下渣打銀行私人資本(SCPEL)組成的財團,以低價6.3億元投得。持有Sincere Watch股東以基金股東為主,估計未必有意長期持有公司股權,加上朱李月華罕有以私人名義主動收購上市公司股權,反映收購頗具誠意,最終完成併購。

朱李月華則因今年成功收購先施表行,以12.3億元的總資產排名福布斯香港40富豪榜的第32位,同時位列2013福布斯亞洲商界權勢女性榜。先施表行由她和兒子朱俊浩共同打理,後者擔任先施表行副主席兼董事總經理。

聯太工業股權之爭

2012年10月15日聯太工業(0176)2.61億股非自動對盤交易上板,聯交所數據披露,原來是有「殼後」之稱的金利豐行政總裁朱李月華在場內掃貨。朱李月華每股買貨平均價為0.35港元,涉資約9100萬元,持股量達26.32%,直逼大股東詹培忠的27.32%持股比例。

聯太工業在2012年之前一直是另一「殼王」詹培忠控股,是第一大股東,而在公司2012年年報中,顯示了詹培忠持有271,000,000股,佔公司股本27.28%,朱李月華當時則持有261,313,309股,佔26.31%。詹培忠透露,該筆大手成交是公司第二、三大股東 BRIAN CYRIL BEAZER、 SKP CAPITAL減持。聯交所數據顯示,兩股東之前分別持聯太20.63%及6.26%。因聯太早前公佈2012年半年溢利大升82%,帶動股價曾單日急升15%,朱李月華收購26.32%股份難免令市場憧憬爆發股權收購戰。聯太股價於8月14日單日飆19%,其後連升兩日。但在2013年開始,公司的股權開始產生大變化。根據港交所權益披露,一位叫Anthony Lee的人士在2013年3月尾在場外以每股0.38港元購入了281,313,309股聯太工業,而朱李月華則把手上持股全沽出了。

收購奧園

2012年4月1日,中國奧園發佈公告稱,以18.29億港元(人民幣14.8億元)出售其手上長安8號項目51%權益,接盤方正是此前傳言的金利豐行政總裁朱李月華。

公告顯示,中國奧園在2012年3月27日就已簽訂出售協議,有條件以代價約18.29億港元(人民幣14.8億元)出售世紀協潤投資有限公司全部已發行股本的52.69%,亦即北京耀輝置業有限公司股權的51%,而北京長安8號項目股權正為北京耀輝置業有限公司持有。

朱李月華最終實際擁有的Logic Capital Limited,將會以約18.29億人民幣,向中國奧園購入位於北京CBD核心區的長安8號項目51%權益總樓面逾24.76萬方米,世紀協潤現持長安8號項目公司耀輝置業96.8%股權,奧園和北京富豪王志才合組的王府世紀,分別持世紀協潤52.69%和47.31%權益,所以奧園實際持長安8號51%權益。

收購內蒙古物業

2007年10月,黃金集團宣佈開拓中國物業發展業務,收購內蒙古包頭市東河區國際商住城項目銷售收益達6.9億。擴大收入來源。2007年10月31日,黃金集團宣佈收購Massive Bond Investments Limited(Massive Bond)全部已發行股本(收購)。於2007年10月29日,集團之全資附屬公司Good Start Group Limited(買方)與楊家誠先生(賣方)訂立協議,賣方同意出售而買方同意認購相等於Massive Bond全部已發行股本的銷售股份,總代價為3億港元。

收購內蒙古包頭市東河區國際商住城項目位於包頭市東河區康復路,面積約142,486.52平方米,將進行開發工程,興建總建築面積約230,000平方米的住宅及商業樓宇,其中約204,000平方米會用作住宅,約26,000平方米會作商業用途。根據已獲房屋管理當局批准的現行計劃,發展完成時,物業將為多層住宅及商業樓宇。物業後銷售收益達6.9億。

入主國中控股

2011年10月,國中天津的主要股東國中控股有限公司(簡稱「國中控股」)前實際控制人張揚以每股0.27港元向Rich Monitor Limited/朱李月華出售其持有的10.333億股國中控股股份,每股面值0.1港元,約佔國中控股已發行股本總額約29%,金額2.79億港元。出售後張揚不再擁有國中控股的任何權益,同時辭去國中控股執行董事兼主席一職。

潤中國際(0202)在2000年由民營企業家張揚創立,在中國內地經營環保水務業務(國中水務控股39.12%)、物業投資、證券及金融業務,2000年8月31日,由已結業的柏寧頓國際集團有限公司去換取在香港交易所主板上市。

實際上在2007年以前,國中水務前身是黑龍股份,控股股東是國企黑龍集團,主營業務是生產和銷售新聞紙。2007年5月,因巨額債務糾紛,黑龍集團持有的黑龍股份22972.50萬股全部被凍結或者輪候凍結,涉及債務本息合計11.94億元。

為避免破產退市,黑龍股份將全部所持股份轉讓給國中天津,最終實現戰略性重組。於是國中天津收購了黑龍股份的3個水務資產,轉入水務處理行業。國中天津於2009年4月恢復上市並更名為國中水務,不久後實際控制人張揚又因背負巨額債務將上市公司的母公司國中控股售予朱李月華。內地市政工程公司背景多是國資委、水廠電力和基建等。非國企進入此領域阻礙應不小。然而被朱李月華收購控股的國中水務不僅涉足內陸水務行業,還能成功在全國各地擴展業務。公司旗下共有15家子公司,業務遍佈河北、山西、內蒙古、青海等。

國中水務的核心業務為市政水務、工業服務、資源與增值服務三大塊,註冊資本4.27億元。在接手國中控股後,通過增發等方式,李月華使國中水務在水務行業大展拳腳。由於當時國中控股間接持有國中水務53.77%的股份,比例超過國中水務已發行股份比例的30%,導致本次收購構成了對國中水務的間接收購,觸發了Rich Monitor Limited控股人全面要約收購國中水務股份的義務。中國證監會認為收購主體Rich Monitor Limited因未取得QFII資格,不能直接投資境內A股市場的上市證券,因此不具備全面要約收購條件。

於是從從2013年1.14—2.20日間國中天津共進行過7次減持,累計減持國中水務1.1億股,佔總股本25.75%,成交總金額約為9億元。此番減持後,國中天津仍持有國中水務1.20億股的股份,約佔國中水務已發行股份的28.02%。

由於國中天津所持國中水務的股份已由1月初的53.77%降至現在的28.02%,國中水務已不再是國中控股的附屬公司,而成為聯營公司。但國中控股仍是國中水務的單一最大股東。朱李月華作為這「單一最大股東」,從收購到套現可謂賺頭不小。在朱李月華收購國中控股後不久,國中水務高調公告朱李月華到上市公司考察,同時強其非常看好內地水務行業的發展,對於本次收購她將作為一項長期投資,長期持有。而李月華與國中控股的股權交易僅花了2.79億港元,以當時匯率推算約合人民幣2.3億元。僅一次考察上市公司,便套現9億元。

最近朱李月華的收購對象是香港福利集團的物業,金利豐於2014年8月5日以16億元購買中環皇后大道中35號全幢,大廈於1957年落成,地盤面積約為2805平方尺,現為一幢13層高(包括地庫)的商業大廈。地庫及地下為商舖用途,1至11樓為寫字樓用途。購入該廈後會先作收租,日後或重建物業。

雖然朱李月華商務繁忙,經常要忙於到處洽談生意,但她亦毋忘回饋社會,對公益活動十分熱心參與。擔任保良局總理期間,除出錢贊助外,還經常出外探訪,實行出錢出力為社會服務。

朱李月華設立「中國科學院朱李月華獎」,在5年內捐出1000萬元人民幣,分「優秀博士生獎」和「優秀教師獎」兩個項目,每年獎勵在中科院所屬研究生培養單位學習的博士研究生和從事研究生教學的教師。

朱李月華於2006年入選香港特區選舉委員會成員。2008年當選全國政協委員,建言中港兩地一體化經濟圈,十分關心人民幣和深圳前海的發展。

朱李月華也是非盈利組織香港上市公司商會的副主席。該會於2002年9月正式註冊成立,主要為在香港交易所主板及創業板上市的公司及其他相關機構提供服務,宗旨是保障投資者利益、推廣企業管治。

朱李月華小檔案:

中文名:朱李月華
外文名:Chu Yuet Wah
別名:「朱太」
國籍:中國
民族:漢族
出生地:香港
出生日期:1958年
職業:商人
畢業院校:美國金門大學
主要成就:香港東莞同鄉總會永遠名譽會長、東莞同鄉總會婦女會會長、香港南區管絃樂團永遠名譽主席、香港上市公司商會副主席、香港各界婦女聯合協進會名譽會長、香港青少年科技基金會副主席、鴨脷洲旅遊促進會主席、鴨脷洲街坊福利會主席、全國政協委員、廣東省政協委員
主要公司:黃金集團、金利豐
祖籍:中國東莞
父親:李惠文,澳門博彩業元老
好友:何超瓊、梁安琪
涉足行業:金融、博彩、娛樂、證券、酒店